Valjob
Responsable Wealth Planning et Conseil Patrimonial ( (H/F) - POSTE FIXE
Neuchâtel · NE
- Berufsfeld
- Banken & Versicherungen · Anlage, Handel & Portfolio
- Führung
- Personalführung
- Ausbildung
- Bachelor
- Sprachkenntnisse
- Deutsch · Englisch · Französisch
- Lohn
- Geschätzt CHF 120’000–150’000 pro Jahr (100 %)
- Schätzung von jopp, nicht aus dem Inserat.
- Erstmals gesehen
- 26. September 2026
- Zuletzt gesehen
- 26. September 2026
Votre mission
Votre mission :
Notre client, un établissement financier suisse reconnu, souhaite renforcer son activité de conseil patrimonial en recrutant un·e Responsable Wealth Planning et Conseil Patrimonial.
Dans cette fonction stratégique, vous prenez la responsabilité d’une équipe de spécialistes et contribuez activement au développement de l’activité auprès d’une clientèle privée, notamment de familles et d’entrepreneurs présentant des situations patrimoniales complexes.
Vos responsabilités :
Encadrer, accompagner et développer une équipe de spécialistes en planification patrimoniale
Définir les priorités de l’équipe et traduire les orientations stratégiques en objectifs opérationnels
Conseiller une clientèle exigeante sur des problématiques patrimoniales complexes
Apporter votre expertise notamment en matière de prévoyance, retraite, fiscalité et succession
Accompagner plus particulièrement les familles, dirigeants et entrepreneurs dans la structuration de leur patrimoine
Collaborer étroitement avec les équipes de gestion de patrimoine, clientèle privée et clientèle entreprises
Participer activement au développement de la clientèle et entretenir un réseau professionnel de qualité
Garantir un haut niveau de qualité, de conformité et de maîtrise des risques dans les activités de conseil
Votre profil :
Formation universitaire, supérieure ou formation jugée équivalente
Expérience confirmée en planification patrimoniale / Wealth Planning
Expérience avérée dans le management et le développement d’une équipe
Excellente maîtrise des problématiques liées à la prévoyance, la retraite, la fiscalité et la succession
Expérience auprès d’entrepreneurs et de familles présentant des situations patrimoniales complexes
Forte orientation clientèle et capacité à développer de nouvelles relations d’affaires
Leadership naturel, capacité à fédérer, décider et accompagner le changement
Excellentes capacités de communication et de négociation
Français, anglais et allemand avec un bon niveau professionnel
Date d'entrée :
- De suite ou à convenir
Qui sommes-nous ?
ValJob Permanent est votre partenaire expert en recrutement et placement de personnel fixe en Suisse.
Notre mission est de devenir votre partenaire privilégié dans la recherche de l'emploi idéal.
Forts de notre connaissance approfondie du marché suisse et de nos valeurs d'intégrité et de transparence, nous accompagnons chaque talent avec un engagement total.